Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о размещении облигаций, которые планируется выпустить взамен валютных субординированных облигаций в рамках проекта рублификации. Новые субординированные облигации будут размещаться с валютным номиналом, который в определенный день после размещения будет изменен на рубли по курсу Банка России.
Когда именно будет произведена конвертация из валюты в рубли, будет определено позднее, но в банке уточнили, что ставка в рублях после конвертации будет равна той, которую банк предлагал держателям своих облигаций в рамках рублификации, — ключевая ставка ЦБ плюс 5 процентных пунктов.
Банк планирует приступить к обмену во второй половине мая, после регистрации эмиссионной документации в Банке России, в ВТБ отмечают, что обмен будет проходить исключительно добровольно.
В банке подчеркивают, что решение выпустить новые облигации с валютным номиналом и только впоследствии изменить его на рублевый призвано исключить влияние волатильности курса валют на стоимость бумаг во время сбора заявок.
«Для удобства держателей мы планируем обменять семь серий валютных облигаций на облигации трех новых выпусков по принципу совпадения номинала», — пояснил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Такой механизм консолидации, по его словам, призван обеспечить для инвесторов максимум рыночных преимуществ, так как позволит существенно повысить ликвидность новых бумаг.
Максим Буйлов, Виталий Гайдаев
SIA.RU: Главное
